Software AG macht Übernahmeangebot für IDS Scheer AG

Der Zusammenschluss wird einen neuen Global Player für Infrastruktursoftware und Geschäftsprozess-Management schaffen: Die Software AG wird ein Barangebot für alle ausgegebenen Aktien in Höhe von 15 EUR pro Aktie abgeben. Die Gründer Prof. Dr. Dr. h.c. mult. August-Wilhelm Scheer und Mitgründer Prof. Dr. Alexander Pocsay unterstützen das Angebot und werden ihre Anteile, die insgesamt ca. 48 Prozent des Grundkapitals der IDS Scheer AG ausmachen, der Software AG anbieten.
Die Software AG hat mit den Gründern von IDS einen Vertrag zur Übertragung von insgesamt ca. 48 Prozent der ausgegebenen Aktien von IDS Scheer AG geschlossen. Die Übertragung der Anteile soll im Rahmen eines freiwilligen Übernahmeangebots erfolgen, das die SAG Beteiligungs GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Software AG, allen Aktionären der IDS Scheer AG im laufenden Quartal unterbreiten wird. Sie hat vor, alle ausgegebenen Aktien zu je 15 EUR in bar zu kaufen. Dies entspricht einem Kaufpreis für das gesamte Aktienkapital von rund 487 Mio. EUR.
Nach Erteilung der behördlichen Genehmigung soll die förmliche Angebotsfrist im August beginnen und noch im 3. Quartal dieses Jahres enden. Die Transaktion wird einen globalen Hersteller für Infrastruktursoftware und Geschäftsprozess-Management mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und über einer Milliarde EUR Umsatz schaffen. Die Stärken der Software AG, Technologieführerschaft bei Middleware-Produkten, Finanzkraft und globale Präsenz werden ergänzt um die Stärken von IDS Scheer in Modellierung, Implementierung und der Steuerung von Geschäftsprozessen, den starken Partnerschaften und einer hohen Service-Präsenz bei ca. 7.500 Kunden. IDS Scheer bietet profunde Branchenkompetenz, den direkten Zugang zu vertikalen Märkten und die starke Stellung im SAP-Beratungsgeschäft.
Im Wachstumsmarkt Geschäftsprozess-Management (BPM/BPA) wird das gemeinsame Unternehmen weltweit an Bedeutung gewinnen. Desweiteren entsteht ein neuer, leistungsfähiger Anbieter für die Integration von SAP-Lösungen in heterogenen Anwendungslandschaften. Dadurch werden effizientere, webbasierte Gesamtsysteme geschaffen, die den Kunden Wettbewerbsvorteile bieten. Die Integration und Wiederverwendung bestehender Software auf der Basis von Web Services ermöglicht Kunden die Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse und so einen Quantensprung in der Produktivität.
Die gemeinsame Strategie wird klar auf Wachstum ausgerichtet sein. Die Wachstumstreiber werden ein erhöhter Absatz des komplettierten Produktangebots, ein erweiterter Marktzugang sowie das spezialisierte Beratungsgeschäft von IDS Scheer sein. Diese Beratungskompetenz ist bei der kundenspezifischen Implementierung von serviceorientierten Architekturen (SOA) und BPM/BPA-Lösungen, insbesondere auch im SAP-Umfeld, von Nutzen. Es wird erwartet, dass die Kombination der beiden erfolgreichen Geschäftsmodelle bei der Software AG bereits im ersten vollen Geschäftsjahr der Konsolidierung (2010) zu einer Steigerung des operativen Ergebnisses pro Aktie führen wird.